e.KANZLEIsolutions - Funktionsübersicht

Was leistet e.KANZLEIsolutions?

Mit e.KANZLEIsolutions erhalten Sie ein leistungsstarkes Zusatzmodul zu ELOoffice (e.KANZLEIoffice) bzw. ELOprofessional (e.KANZLEIprofessional). Mit dem Einsatz von e.KANZLEIsolutions und ELO erleichtern Sie die tägliche Arbeit in Ihrer Kanzlei.

Echtzeit-Schnittstelle zu Ihrer Steuerberatersoftware

DATEV ZMSD Mandantendialog

Bei der Ablage eines Dokuments greifen Sie in Echtzeit auf die Mandantendaten aus Ihrer Steuerberatersoftware zu. Durch die Auswahl wird das zu archivierende Dokument diesem Mandanten zugeordnet.

 

 

Aktualisierung der Mandantendaten

Ändern sich die Mandantendaten (Umfirmierung, Adressänderung etc.), so werden die betroffenen Mandantenakten in ELO automatisch gepflegt. Ihr Vorteil: keine Doppelpflege der Mandanten-Stammdaten. Dies geschieht - wie bisher - in Ihrer Steuerberatersoftware.

Ablage- und Suchmasken für Steuerberater

e.KANZLEIsolutions Ablagemaske

Mit Hilfe der mitgelieferten Ablage- und Suchmasken erhalten Sie für Ihre Branche zugeschnittene Ablage- und Suchmöglichkeiten. In der Maske können Sie unter anderem Daten zum Veranlagungszeitraum, zu Wiedervorlage- und Fristdaten oder zu Sachbearbeitern angeben, was die Suche wesentlich effektiver macht.

 

 

Wiedervorlage und Fristen

Wiedervorlage und Fristdaten bearbeiten

Über die Dokumententypen können Sie bereits im Vorfeld Angaben zu Wiedervorlagen und Fristen machen. Somit verpassen Sie keine Frist. Fristen können für alle möglichen Dokumente angelegt und bei Bedarf auch nachträglich geändert werden.

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Standard- und individuelle Ablagestrukturen

Erstellen Sie nur einmal eine Ablagestruktur (Referenzstruktur) und nutzen Sie diese für alle Mandantenordner.
Ihr Vorteil: einheitliche Mandantenakten!

Die Administration der Struktur erfolgt zentral. Auch individuelle Registeranlagen sind möglich, wenn Sie z.B. für einen Mandanten eine Beratung zu Finanz- oder Immobilienobjekten durchführen, die auch nur bei diesem Mandanten erscheinen sollen.

Dokumententypen

Erstellen Sie unendlich viele Dokumententypen mit Angaben zu Ablagepfaden, Pflichtfeldern und Wiedervorlagedaten.
Mit den Vorgabeeinstellungen können Sie die Ablage beschleunigen.

Posteingang

ELO Maske zum Erfassen des Posteingang

Erfassen Sie an zentraler Stelle den Posteingang für alle Mitarbeiter. Der gesamte Posteingang steht transparent für alle berechtigten Mitarbeiter zur Bearbeitung und zur Verfügung.
 

 

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